Seorang rimbawan sedang tidur di bawah pohon. Di dekatnya, seekor vixen muda (di sini, vixen berarti bayi rubah) sedang bermain. Dia hampir menangkap seekor katak, tetapi katak itu melompat menjauh dan mendarat di hidung rimbawan. Ia terbangun dan melihat vixen kecil sedang bermain. Ia menangkap vixen dan membawanya pulang bersamanya. Ia memberinya nama: "Telinga Tajam".
Si Telinga Tajam tidak bahagia di pondok rimbawan. Ia diikat dengan tali di halaman. Ayam-ayam betina terus menggodanya dan anjingnya membosankan. Suatu hari, ia mengatakan kepada ayam-ayam betina bahwa mereka konyol tinggal di halaman pertanian karena diperintah oleh ayam jantan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus terbang pergi menuju kebebasan. Dia berpura-pura mati, lalu melompat dan mulai menangkap mereka. Ketika istri rimbawan keluar, si telinga tajam menggigit tali dan menghilang ke dalam hutan.
Dia menemukan sebuah tempat tinggal yang bagus (lubang musang) di mana seekor musang tinggal. Dia ingin tinggal di sana sendiri, jadi dia mengusir musang itu dari rumahnya. Pada suatu malam di musim dingin, sang rimbawan sedang minum-minum di penginapan. Dia menggoda pendeta dan kepala sekolah karena belum menemukan seseorang untuk dicintai. Mereka pada gilirannya menggoda rimbawan karena telah membiarkan si musang pergi. Kepala sekolah mulai pulang ke rumah. Dia mabuk. Ia melihat wanita jalang yang mengingatkannya pada mantan kekasihnya, tetapi ia terlalu mabuk untuk menangkapnya.
Sharp-ears bertemu dengan rubah jantan muda tampan bernama Goldskin. Keduanya jatuh cinta. Ketika dia menyadari bahwa dia hamil, rubah dan vixen menikah. Burung pelatuk adalah pendeta yang menikahkan mereka. Anak rubah (bayi rubah) lahir di musim semi.
Sang rimbawan masih mencari-cari di hutan untuk mencari si Telinga-Tajam. Suatu hari ia menemukan seekor kelinci mati. Si pemburu membujuk rimbawan untuk membuat perangkap, karena ia mengira bahwa si Telinga-Tajam akan kembali untuk memakan kelinci tersebut. Anak-anak kelinci tiba dan bermain di dekat perangkap. Tajam-telinga menyadari bahwa si pemburu berusaha menangkapnya. Dia menggodanya dengan kejam dan menantangnya untuk membunuhnya. Dia menembaknya dengan senapannya, lalu dia sangat sedih.
Beberapa waktu kemudian, sang rimbawan sedang tidur di bawah pohon. Ia terbangun ketika seekor katak mendarat di tangannya. Ia melihat seekor anak muda yang sedang bermain di depannya. Ia mengatakan kepada anak muda itu bahwa ia mirip dengan ibunya. Ia menjulurkan tangan ke arahnya, tetapi malah menangkap seekor katak. Ia membiarkannya pergi. Ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan.
